Украинские миллиардеры оказались крупнейшими должниками

Журналисты издания Бизнес проанализировали ситуацию и составили список самых крупных бизнесменов-должников страны.

В Украине правило 19-начала 20 века, гласившее «Les affaires, c’est l’argen des autres» (в переводе с французского − «Бизнес должен строиться не за свои деньги, а за деньги других людей») достигло максимального воплощения в жизнь. Украинский крупный частный бизнес развивался за счет чужих денег: средств как в национальной, так и в иностранной валюте.

Во-первых, владельцы крупного бизнеса накапливали финансовые обязательства в виде банковских кредитов (в национальной и иностранной валюте), некоторые выпускали еврооблигации. Во-вторых, «правилом хорошего тона» крупных бизнесменов Украины до недавнего времени было иметь собственный банк, что означало для владельцев переход на более изощренный уровень использования чужих денег: возможности приумножать капитал за счет депозитов населения и латать дыры в трудные времена за счет денег государства. Банкротство таких банков в 2014-16 гг нанесло государству убытки на 130 млрд грн (выплаты вкладчикам и задолженность по кредитам рефинансирования НБУ), что сопоставимо с расходами на оборону страны в течение 16-ти месяцев и с расходами на социальную защиту и обеспечение населения за 10 месяцев (по данным бюджета-2016). Причины произошедшего лучше всего описывает цитата американского специалиста в расследовании мошенничества в финансовом секторе Вильяма Блэка, который сказал, что «лучший способ ограбить банк – быть его владельцем».

Слабоконкурентная среда, где отсутствовал контроль и где от «иностранного влияния» с упорным постоянством защищали отечественный автопром, металлургию, аграрный и финансовый сектора, сформировала у крупного бизнеса неадекватное представление о реальности и своей стоимости. На чужих деньгах, при благоприятной конъюнктуре 2005-08 гг и без каких-либо ограничений в использовании заемного капитала, украинские бизнес-империи бурно росли. Полоса финансовых и политических потрясений 2008-09 гг и 2014-15 гг показала настоящую цену этого «роста». За него Украина уже сполна заплатила: падением экономики, девальвацией гривни, затяжным кризисом в промышленности и углубляющимся социальным расслоением населения. В 2015-16 гг удельный вес заработной платы в структуре ВВП сократился до исторического минимума в 39%, в то время как удельный вес прибыли в структуре доходов ВВП поднялся до исторического максимума в 45%. А по индексу паритета покупательской способности Украина пребывает на 113 месте между Марокко и Гватемалой — странами, где в разы меньше дорог, школ, больниц и остальных привычных украинцам социальных благ. Влияние крупного бизнеса на власть и общественные настроения с помощью политических партий и медиа обусловили устойчивость этой системы к стороннему воздействию и ее ожесточенное сопротивление любым попыткам изменить правила игры.

А король-то голый!

Генри Форд в 20-х годах прошлого века утверждал, что законы бизнеса (согласно которым источник денег для фабрики – это сама фабрика, а не банк) подобны законам силы тяжести: кто им противится, тому суждено испытать на себе их могущество. Украинские миллиардеры занимали деньги и пытались «догнать и перегнать Америку» в наличии роскошных яхт и самолетов, но забыли о главном – о бизнесе, которому заявленные «понты» должны соответствовать. Но поскольку кроме продажи сырья и выкачивания последних соков из советского промышленного наследства ничего нового придумать не могли, жизнь быстро вернула все на свои места. «Богатейшие люди страны» на самом деле − нищие, их дорогие «игрушки» им не принадлежат, и судя по состоянию их бизнеса, они никогда не смогут вернуть свои долги.

Отечественный крупный бизнес, выросший в 90-е по принципу «бои без правил», до сих пор пребывает в убеждении, что Украина – уникальная страна, где можно по-быстрому «срубить денег», а правила — для кого-то другого, но не для них. Эта убежденность в доступности легких денег находит отклик во всех слоях украинского общества благодаря созданным и финансируемым крупным бизнесом политическим партиям и медиа. Все ждут чуда: то миллиардных инвестиций, то зарплат по €1 тыс, то пенсий по €500, то списания государством всех долгов и прочее. Но лопнувшие пузыри украинских миллиардеров – яркое доказательство, что чужие деньги не помогут, если нет долгосрочной стратегии и правильной бизнес-модели. Свежим примером стала группа «Приват», где под вывеской самого крупного и технологичного банка оказалась дыра почти в полторы сотни миллиардов.

Как мы считали долги

Обычно на слуху – только активы богатейших украинцев, а не долги, за которые эти активы были приобретены. Издание БИЗНЕС решило восполнить этот пробел и оценило величину долга самых богатых украинцев перед отечественными и иностранными банками, прочими кредиторами (включая обязательства перед Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), а также их личные финансовые поручительства перед НБУ по кредитам рефинансирования) на основе открытых источников, в том числе СМИ и реестра судебных решений. Сумму долгов крупных бизнесменов мы сравнили с величиной их активов, указанной в публичных исследованиях состояний самых богатых украинцев. В результате выяснилось, что долги многих крупных бизнесменов Украины существенно превышают сумму их активов. Представляем двадцатку самых крупных должников страны перед государством, бизнесом и населением.

Крупнейшие должники страны
1.Игорь Коломойский

Сумма долга: 16,128 миллиардов долларов

Бизнес-империя: активы промышленно-финансовой группы «Приват» — это производство и продажа нефтепродуктов, металлургия, промышленная химия, горнорудная, пищевая промышленность, медиа и телекоммуникации.

Проблемы и долги: минус 120 млрд грн — столько составила «дыра» в капитале ПриватБанка, финансовой сердцевины бизнес-империи «Приват». Доля Коломойского в банке составляла 49,98 %. Таким образом, его долги – 60 млрд грн. Дыра образовалась в результате кредитования связанных с владельцами банка компаний, многие из которых оказались в оффшорах. Для спасения ПриватБанка государство было вынуждено его национализировать и взять под контроль. В ином случае банк пришлось бы ликвидировать, и сумма вкладов, подлежащих выплате, составила бы 90 млрд грн – это столько же, сколько пришлось выплатить вкладчикам всех выведенных с рынка неплатежеспособных банков за два года.

У остальных бизнесов Коломойского также долги: в частности, у компании МАУ — 1 млрд грн, у компании «Укрнафта» — около 12 млрд грн.

2. Олег Бахматюк

Сумма долга: 5,345 миллиардов долларов

Бизнес-империя: агрохолдинг UkrLandfarming (производство зерна, яиц, сахара, животноводство) с одним из крупнейших земельных банков в мире, банки «Финансовая инициатива» и VAB банк. В 2010-12 гг UkrLandfarming провел более 10-ти поглощений и вырос почти в пять раз, во многом за счет заимствований: кредита в $600 млн. Deutsche Bank и Сбербанка России и $ 500 млн. от размещения евробондов в 2013 г. В Украине банки Бахматюка привлекали депозиты населения и прокредитовали его бизнес на 31 млрд. грн, и получили 8,5 млрд грн кредитов рефинансирования от НБУ, по которым Бахматюк дал финансовое поручительство.

Проблемы и долги: в 2014 г акционер исчерпал возможности привлечения дополнительного капитала. Банк «Финансовая инициатива» и VAB банк не смогли выполнить обязательства перед вкладчиками и были признаны неплатежеспособными. Их задолженность перед населением составляет 15 млрд. грн (из этой суммы 11,1 млрд грн подлежит выплатам за счет ФГВФЛ). Идут судебные разбирательства относительно взыскания сумм финансовых гарантий в размере 8,5 млрд грн (при общей задолженности по рефинансированию в 10,8 млрд. грн.).

Долг ULF по еврооблигациям — $500 млн. При этом еврооблигации субхолдинга Авангард составляют $200 млн. или 5,2 млрд. грн. и были реструктуризированы. Помимо задолженности по еврооблигациям, компании Олега Бахматюка должны в общей сумме $754 млн., или 19,6 млрд. грн (объем задолженности перед государственными банками составляет 3,9 млрд. грн., перед российскими банками — 260 млн. грн., перед иностранными банками — 12,8 млрд. грн., остальная задолженность — 2,7 млрд грн). Общая задолженность компаний составляет 37,8 млрд. грн ($1,4 млрд).

3.Сергей Тарута

Сумма долга: 3 миллиарда долларов

Бизнес-империя: группа Индустриальный Союз Донбасса (собственник 24,99% доли). В 2004-2008 гг ИСД привлекла около $3 млрд кредитов, включая кредиты IFC и ЕБРР, на масштабную модернизацию металлургических предприятий группы.

Проблемы и долги: с 2009 года из-за падения мировых цен на сталь бизнес группы становится убыточным, и ИСД допускает дефолт сначала по оплате банковского долга, а затем формальный дефолт по еврооблигациям. В 2010-2011 гг продолжались переговоры по реструктуризации долгов ИСД, которые были приостановлены из-за разногласий между российскими и украинскими акционерами ИСД: украинские акционеры блокировали попытки российских утвердить довнесение средств в капитал чтобы не допустить размыва своей доли

К началу 2016 года, источники Коммерсанта оценивали общий долг ИСД в размере $5-7 млрд. Открытые источники сообщали, что ВЭБ, российский мажоритарный акционер ИСД начал активные поиски потенциальных покупателей своей доли в ИСД, а доля Таруты арестована по иску ВТБ.

4.Константин Жеваго

Сумма долга: 2,942 миллиарда долларов

Бизнес-империя: горнорудная компания Ferrexpo (oдин из крупнейших добытчиков и экспортеров железной руды в Украине), индустриальная группа АвтоКрАЗ, банк «Финансы и Кредит».

Проблемы и долги: с 2013 г. с падением мировых цен на железорудный концентрат выручка Ferrexpo упала в нecкoлькo рaз. В 2014 г Жеваго потерял Стахановский вагоностроительный зaвoд и керченский судостроительный зaвoд «Залив». Безнадежные долги его различных бизнесов перед собственным банком «Финансы и кредит» на сумму 22 млрд грн привели к тому, что банк не смог выполнять обязательства перед вкладчиками, и был признан неплатежеспособным. Его задолженность перед населением составляет 17 млрд грн, из которых 10,5 млрд грн компенсировано из ФГВФЛ за счет государственного бюджета. Бизнесмену предстоит отвечать в суде за невозвращенное рефинансирование банка «Финансы и Кредит» в размете 1,4 млрд грн, залогом по которому выступает его личное финансовое поручительство. При этом общая сумма задолженности по рефинансированию перед НБУ составляет 7,1 млрд грн. Компания АвтоКрАЗ имеет проблемную задолженность перед государственным Ощадбанком на сумму 1,3 млрд грн., в связи с чем продолжаются судебные разбирательства. В мае 2016 Ощадбанк подал в Хозяйственный суд Полтавской области заявление о признании АвтоКрАЗа банкротом. Общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет 17,5 млрд грн.

5.Семья Гута

Сумма долга: 1,297 миллиардов долларов

Бизнес-империя: агрохолдинг «Мрия», который до 2014 года был одним из ведущих сельскохозяйственных производителей в Украине и расширялся благодаря заимствованиям в иностранной валюте. Большой земельный банк и положительные финансовые показатели, внушали доверие кредиторов к компании.

Проблемы и долги: в отчете Standard & Poor’s 2013 г прогнозировался дефолт компании, связанный с ухудшением операционных показателей и реализации стратегии агрессивного расширения. В 2015 году общий долг компании перед кредиторами составлял 33,7 млрд грн, из них задолженность по еврооблигациям — 12,3 млрд грн. После продолжительных переговоров кредиторы агрохолдинга согласились списать 70% долгов в обмен на акции компании. С июня 2015 кредиторы и держатели облигаций вложили в компанию $77 млн. для поддержки и восстановления операционной деятельности компании.

6.Андрей и Сергей Клюевы

Сумма долга: 1,483 миллиарда долларов

Бизнес-империя: компания Activ Solar, занимающаяся производством поликремния и запуском солнечных электростанций, под которую в 2009 братьям Клюевым удалось пролоббировать закон о высоких «зелёных» тарифах. Activ Solar была австрийской компанией, а кредиты на ее развитие брались преимущественно в российских банках (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ) и их дочерних структурах. Значительная часть проблемных кредитов Active Solar была профинансирована государством. Один из активов Activ Solar, Завод полупроводников в Запорожье, в 2009 году получил в Укрэксимбанке два займа на €230 млн. и 1,5 млрд грн. Причем эти кредиты выдавались под залог продукции будущих периодов, которую планировалось произвести в 2011-2018 гг.

Проблемы и долги: Activ Solar оказалась не способной обслуживать полумиллиардный долг и была объявлена банкротом. Крымские СЭС компании не могут погасить кредиты на сумму €800 млн. Долги предприятий, связанных с Activ Solar, перед Ощадбанком составляют свыше $500 млн. Сумма претензий государственного Укрэксимбанка к предприятиям Клюевых составляет 5,1 млрд грн.

7.Ринат Ахметов

Сумма долга: 5, 231 миллиарда долларов

Бизнес-империя: компания SCM (металлургия и энергетика), ее агрессивное расширение в 2005-2013 гг сопровождалось активными заимствованиями, преимущественно в долларах США.

Проблемы и долги: ослабление мировых рынков металлургической продукции и сырья, российская военная агрессия, девальвация гривни. 2014 г — дефолт ДТЭК по долговым обязательствам на сумму около $3 млрд, неплатежеспособность “Метинвеста”, чья задолженность на момент дефолта также составляла около $3 млрд. Обе компании находятся в завершающей стадии сложных и длительных переговоров с кредиторами по реструктуризации задолженности. На 30 сентября 2016 года общий долг “Метинвеста” составлял $2,9 млрд, а ДТЭК — около $2,3 млрд.

8.Виктор Нусенкис

Сумма долга: 1,1 миллиарда долларов

Бизнес-империя: основные активы его группы «Донецксталь» — Донецкий металлургический завод, Ясиновский коксохимический завод, Макеевский коксохимзавод, шахтоуправление Покровское и Донецкий электротехнический завод. Большую роль в развитии бизнеса в 90-х гг сыграло знакомство Виктора Нусенкиса с Геннадием Васильевым, (на тот момент — прокурор Донецкой области, а затем — генеральный прокурор Украины).

Проблемы и долги: к 2008 г «Донецксталь» накопила финансовую задолженность в $800 млн. и допустила дефолт, после чего начались переговоры по реструктуризации задолженностей, которые завершились соглашением с кредиторами в 2010. Однако, война на Донбассе и ухудшение глобальных рынков резко ухудшили положение «Донецкстали», группа вступила в новые переговоры по реструктуризации, которые продолжаются до сих пор. Задолженность «Донецкстали» перед кредиторами составляет около $1,1 млрд, большая часть которой перед российскими ВТБ и Сбербанком.

9.Виктор Полищук

Сумма долга: 769 миллионов долларов

Бизнес-империя: сеть бытовой электроники «Эльдорадо», ТЦ Гулливер и банк «Михайловский». Полищук развивал свой бизнес, в том числе и банк «Михайловский», благодаря кредитам, полученным в государственном Ощадбанке, на общую сумму 20 млрд грн.

Проблемы и долги: Банк «Михайловский» с самого начала своей деятельности вел агрессивную кампанию по привлечению средств вкладчиков. В мае 2016 года НБУ признал банк «Михайловский» неплатежеспособным, а в ноябре Шевченковский суд Киева принял решение об аресте ТРЦ Гулливер по делу о хищении средств банка «Михайловский». Кредиты компаний Полищука на общую сумму 20 млрд грн являются проблемными и фактически невозвратными. Кроме того, в результате афер в банке «Михайловский», на государство легли дополнительные обязательства в виде 1,2 млрд грн.

10.Станислав Березкин

Сумма долга: 704 миллионов долларов

Бизнес-империя: группа «Креатив» (производство подсолнечного масла).

Проблемы и долги: при продаже бизнеса в 2015 году аудит нового акционера выявил недостачи и проблемы с финансовой документацией, в частности, фальсификацию финансовой отчетности за предыдущие периоды, которая подавалась в банки для получения новых кредитов. Значительная часть кредитных средств направлялась на личные инвестиционные проекты и личные нужды владельцев. Государственный Ощадбанк выиграл суд у поручителей по «Креативу» Максима Березкина (сын Станислава Березкина) и Юрия Давыдова на сумму почти в $200 млн. Ранее Ощадбанк выиграл суд у Максима Березкина на сумму $25 млн. и был наложен арест на все движимое и недвижимое имущество.

11.Юрий Иванющенко

Сумма долга: 546 миллионов долларов

Бизнес-империя: предприятия группы «Азовобщемаш» (производство цистерн для нефтепродуктов и сжиженного газа, химических растворов; вагонов и полувагонов для угля, железорудного концентрата, химических удобрений, зерна и других насыпных грузов). В группу входят ЧАО «Азовэлектросталь», завод «Азовмаш».

Проблемы и долги: группа «Азовобщемаш» привлекла кредиты на сумму $575,8 млн. в десяти банках, среди которых Укрэксимбанк, Сбербанк России, ВТБ Банк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль и другие. Предприятия еще с 2012 г. начали терять российский рынок сбыта, который был основным (в производстве цистерн доля поставок в РФ составляла около 80%). В 2013 г. «Азовмаш» получил два стабилизационных кредита по финансированию контрактов – от Альфа-Банка Украина и Сбербанка России в размере $20 млн. По оценкам экспертов, эти средства направлялись не в производство, а выводились за рубеж. Одним из вариантов решения проблемы с долгами рассматривается смена собственников в пользу банков.

12.Владимир Костельман

Сумма долга: 404 миллионов долларов

Бизнес-империя: «Фоззи Групп» (крупнейшие розничные сети страны — «Сільпо» и «Фора».

Проблемы и долги: ВТБ Банк подал против структур Владимира Костельмана, владельца «Фоззи Групп», 37 исковых заявлений, общая сумма требований по которым составила 10,5 млрд грн, из них по 9 кредитным договорам сумма требований составила 2,2 млрд грн, и по 28 договорам финансового поручительства — 8,2 млрд грн. В июле Печерский районный суд Киева арестовал все денежные средства на счетах ООО «Фоззи Фуд» по иску ВТБ Банка в объеме просроченной компанией задолженности по кредитному договору от 2007 года (сумма 239,1 млн грн) по кредитам, которые компания заняла в сумме 62,9 млн грн и $9,6 млн.

13.Александр Тисленко

Сумма долга: 350 миллионов долларов

Бизнес-империя: финансово-промышленная группа «Альтком» (проектирование и строительство инфраструктурных проектов — Международный аэропорт «Донецк», Арена «Львов», автодорожный мост в Туркменистане и жилых комплексов). Основные победы компании на тендерах связаны с периодом подготовки к Евро-2012, когда ее курированием занимался вице-премьер Борис Колесников. В 2008-2013 гг компания получила подряды в общей сложности на 9,8 млрд грн.

Проблемы и долги: Задолженность группы и связанных компаний в гривневом эквиваленте перед Проминвестбанком составляет 9,1 млрд грн. Из них долларовый объем составляет $158 млн. Задолженность считается безнадежной, так как практически все лица, фигурирующие в исках, прописаны либо в Донецке, либо в Крыму.

14.Леонид Климов

Сумма долга: 346 миллионов долларов

Бизнес-империя: финансовая группа «Приморье» (контролирует одесские рынок «Привоз» и все стройки вокруг него, три гостиницы «Черное Море», ЦУМ, футбольный клуб «Черноморец» и парк Шевченко в Одессе).

Проблемы и долги: в 2011-2014 гг компании, связанные с Климовым, взяли кредиты в Имэксбанке на 10,2 млрд грн, многие из них были выданы под залог стадиона «Черноморец». В 2011 ФК «Черноморец» под залог своей базы и части «Нового Привоза» взял кредит на $40 млн. в Сбербанке России. В 2009-2014 контролируемый Климовым Имэксбанк получил два стабилизационных кредита от НБУ на сумму в 3,4 млрд грн, из которых погашено было только 400 млн.грн, а в 2013 был выдан еще один кредит на 300 млн. грн. ФК «Черноморец» не вернул кредит, взятый в Сбербанке России. Сбербанк России выиграл суд первой инстанции с иском на сумму более 1 млрд грн. В 2015 году Имэксбанк был признан неплатежеспособным. Общий ущерб, который нанесен государству в результате деятельности группы, составляет 8,1 млрд грн.

15.Дмитрий Святаш

Сумма долга: 300 миллионов долларов

Бизнес-империя: корпорация «Автоинвестстрой» (АИС), крупнейший игрок автомобильного рынка Украины.

Проблемы и долги: в 2007-2009 гг предприятия корпорации «АИС» активно набирали валютные кредиты под личные обязательства собственников, либо под залог движимого и недвижимого имущества. Корпорация «АИС» также брала кредиты в Мегабанке, Кредит Европа Банке и Омегабанке. Невыполнение взятых на себя обязательств корпорацией «АИС» на сумму более $100 млн. вынудило УкрСиббанк в свое время не только подать в суд, но и просить помощи у посольства Франции. На сегодняшний день группа «АИС» ведёт судебные разбирательства со многими банками, а общая задолженность составляет более $300 млн. дол.

16.Виктор Дзензерский

Сумма долга: 245 миллионов долларов

Бизнес-империя: корпорация Веста (производство и утилизация свинцово-кислотных аккумуляторных батарей).

Проблемы и долги: в 2011 г. вышла на IPO и была оценена в $190 млн. После того как группа стала с 2014 г. нарушать условия кредитных договоров, начались судебные разбирательства. Задолженность корпорации «Веста» и связанных компаний перед кредиторами составляет 6,36 млрд грн, из которых, валютные долги составляют $162 млн.

17.Александр и Вячеслав Константиновские

Сумма долга: 185 миллионов долларов

Бизнес-империя: сеть ресторанов «Пузатая хата», строительство офисного центра Sky Towers.

Проблемы и долги: в 2007-2008 гг Укрсоцбанк предоставил сети ресторанов «Пузатая хата» кредит на сумму $70 млн. для расширения бизнеса (было открыто 22 новых ресторана). На строительство еще одного проекта Константиновских, офисного центра Sky Towers, был взят кредит в размере более чем 3 млрд грн в государственном Укрэксимбанке. В 2008 г. начались перебои с выплатой процентов, а в начале 2010 г. сеть заведений перестала обслуживать кредит, и Хозяйственный суд Киева начал процедуру банкротства сети. Это не помешало Константиновским и дальше открывать новые рестораны сети. Строительство центра Sky Towers так и не завершено, а кредиты не выплачены.

18.Владимир Лукьяненко

Сумма долга: 172 миллиона долларов

Бизнес-империя: Владимир Лукьяненко до недавнего времени являлся основным бенефициаром Сумского машиностроительного НПО им. Фрунзе, которым он фактически владел с 1989 года, оставив должность министра химического и нефтяного машиностроения СССР.

Проблемы и долги: Долгое время семья Лукьяненко контролировала предприятие через кипрские фирмы, таким образом, выплачивая налоги не в Украине. Во времена правления Лукьяненко, предприятие набрало кредитов на 4,8 млрд грн, которые не выплачены до сих пор. Лукьяненко обвиняют в блокировании работы предприятия в связи с тем, что его главным конкурентом является российская «Группа ГМС», членом совета директоров и крупнейшим совладельцем которой выступает сын Лукьяненко – Владимир Лукьяненко-младший.

19.Тариэл Васадзе

Сумма долга: 145 миллионов долларов

Бизнес-империя: корпорация УкрАВТО, входит в число крупнейших в Украине производителей и импортеров автомобилей. Корпорация включает в себя несколько десятков компаний и предприятий, среди крупнейших активов – Запорожский автомобилестроительный завод и польский автопроизводитель FSO.

Проблемы и долги: в 2012-2013 гг Запорожский автозавод для расширения производственных мощностей привлек кредитов на общую сумму в 3 млрд грн.

Просроченные кредиты Запорожского автозавода составляют в Укрэксимбанке — 680 млн. грн., а в обанкротившемся Дельта Банке на 820 млн. грн. Общая задолженность предприятий корпорации УкрАВТО оценивается в 3,7 млрд грн.

20.Анатолий Юркевич

Размер долга: 133 миллионов долларов

Бизнес-империя: группа компаний «Милкиленд».

Проблемы и долги: через UniCredit Bank Austria и Raiffeisenbank группа привлекла кредит в размере $58,6 млн. на развитие бизнеса. Задолженность компаний, связанных с Юркевичем, государственному Укрексимбанку составляет 3,5 млрд грн. Также, «Милкиленд» намерена завершить переговоры с кредиторами и подписать соглашение о реструктуризации кредита в размере $58,6 млн. Ранее компания подписала договор о реструктуризации $14,5 млн. дол. перед ПАО «Кредит Агриколь».